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英伟达 CEO 黄仁勋：AI 基建初现曙光，科技股抛售或成投资良机
英伟达首席执行官黄仁勋将最近的全球科技股抛售视为买入机会，并强调人工智能的发展才刚刚开始。尽管投资者减持推动市场上涨的人工智能相关资产，导致韩国综合股价指数大幅下跌，市场对该板块炒作过热感到担忧。与此同时，英伟达与韩国SK海力士达成多年合作协议，共同研发新一代人工智能专用存储芯片。黄仁勋认为，人工智能将彻底重塑多个经济领域，并改变人们的工作和生活方式。
韩国投资者热衷加码中国硬科技市场
韩国投资者近期持续增持中国硬科技资产，特别是在过去一个月内，寒武纪、麦格米特、机器人ETF华夏和宁德时代等成为热门投资标的。寒武纪作为AI芯片龙头，获得了近2000万美元的净买入。此外，许多在美上市的中国科技ETF也吸引了显著资金流入。外资机构普遍认为，中国科技领域具备高增长潜力和估值优势，因而在全球资产配置中具有稀缺的投资价值，海外资金正在加速捕捉这一产业的发展红利。
英伟达新品内存容量疑云引发全球存储股暴跌
自2026年以来，存储上市公司的市值屡创新高，市场正逐步将存储资产视为“AI时代核心基础设施资产”。在这一估值转换期，海外调研机构SemiAnalysis发布关于英伟达新一代Vera Rubin AI服务器平台的报告，指出内存降配和成本下降，引发全球存储概念股集体回调。业内分析认为，此次降配仅限于CPU侧内存，不影响GPU算力核心，反映英伟达在供应链、功耗和成本之间的战略平衡。
脑机接口商业化加速，投资者聚焦相关概念股
A股中涉及脑机接口产业链的个股有35只，自5月以来整体回撤，平均下跌3.32%。其中，10只股票实现上涨，达瑞电子、光莆股份和汉威科技的涨幅分别为43.13%、33.47%和18.7%。机构对脑机接口概念股表现出浓厚兴趣，统计显示有21只个股获得机构评级，其中世纪华通、可孚医疗、科大讯飞、乐普医疗和美好医疗的机构评级数量均超过10家。
A股AI产业链崛起：大模型迭代如何推动算力发展
5月7日，A股AI产业链继续强势表现，多个板块如机器人、消费电子、光纤等涨幅显著，多只个股涨停并创历史新高。业内分析认为，此轮涨势是内外多重因素共同作用的结果。今年以来，半导体行业的上游材料、晶圆代工和封装环节需求强劲，推动全产业链价格上升。同时，海外AI大模型的迭代推动了算力需求的刚性增长，加速了数据中心与智算中心的建设，头部科技企业在AI领域的资本投入显著增加，财报表现良好。
高瓴计划募集80亿美元新基金 结合外部投资与自有资金
高瓴投资管理计划募集80亿美元，作为五年来首批新基金的资金来源。消息人士透露，该机构将专注于亚洲市场，计划为一只并购基金募集70亿美元，同时为成长型策略募集10亿至15亿美元。高瓴还计划向这些基金投入10亿至20亿美元的自有资金。值得注意的是，上一轮基金募资于2021年完成，规模达到180亿美元。