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三星SDI拿下2万亿韩元AIDC电池电芯大单
三星SDI已确认与新普科技签署约2万亿韩元供货合同，将向其提供用于人工智能数据中心（AIDC）的电池电芯。受数据中心投资增加带动，BBU销量提升，圆柱形电池产量和产能利用率也随之上升。
中信建投：全球半导体设备市场规模有望在2028年较2025年翻倍
中信建投研报指出，全球半导体制造公司资本开支将持续上行，预计2028年达3417亿美元，较2025年增长103.3%，实现翻倍增长，并带动设备端需求同步放大。同期全球前道半导体设备市场规模有望达到2414亿美元，较2025年增长约108%。中国市场在2025/2026年去库存后，预计2027年恢复强劲增长。
时间会证明光的方向
市场对AI资本开支持续性的疑虑，核心在于收入能否跟上投入。如今头部模型公司ARR正非线性爆发，说明AI商业正向循环已打通，资本开支的持续性超出预期。产业链中，光互联因国内厂商全球参与度高、份额稳固，正迎来最佳发展阶段。
Valar 用先进反应堆为英伟达 Blackwell 芯片供电，核能 AI 时代来了
美国核能初创公司瓦拉原子能在犹他州用先进反应堆成功为英伟达Blackwell芯片供电，完成美国境内下一代反应堆首次此类示范，并临时运行网站。双方还将合作建设小型数据中心，测试先进核能供电与闭环液冷技术，以减少对电网和水资源依赖。
Meta出租算力：并非放弃高端追逐，而是以旧养新
Meta正筹划出租算力的云业务，既包括开放自有AI模型能力，也包括出租底层裸算力。但更可能的实质是对存量老旧算力进行现金流回收，而非放缓追逐高端算力。其一边与Crusoe合作获取约1.6GW AI容量，一边将全年资本开支上调至1250-1450亿美元，显示新卡继续投入，旧卡则用于推理和托管等场景。
三星高管团队到访联想总部，或洽谈存储芯片长期供应合作
7月2日下午，韩国三星电子高管团队到访联想集团总部。业内人士称，双方交流可能涉及存储芯片供应、AI硬件协同及长期合作机制等议题。目前联想和三星均未公开回应具体合作内容。（新浪科技）
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