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特斯拉现金流两年多来或首现净流出，AI投入考验市场信心
特斯拉因大幅加码人工智能和机器人业务，可能出现两年多来首次季度现金流净流出。马斯克正将公司重心转向自动驾驶出租车和 Optimus 人形机器人等“物理 AI”领域，而高估值也建立在这一愿景上。投资者则愈发关注巨额资本支出何时能转化为回报，以及是否真正形成竞争壁垒。
CoreWeave首席执行官透露：公司正加速大规模部署AI基础设施
CoreWeave首席执行官表示，公司正大规模部署AI基础设施，AI原生云建设方向正确。随着AI云收入持续增长，折旧带来的会计影响预计将逐步减弱。
一级市场AI投资逻辑重估：从“炼模型”转向“拼落地”
两年前WAIC上，大模型厂商比拼参数和融资；到了2026年，投资人更关注推理成本、量产交付和上市节奏。AI投资逻辑已从模型竞争转向应用落地，项目定价核心也由参数变为场景与商业化能力，长线资本和产业生态正加速入场。
Meta拟出租AI算力给Anthropic，试水云计算市场
Meta正与Anthropic洽谈出租AI算力，或以最高100亿美元、为期两年的合作向其提供计算基础设施服务，显示其可能进军云计算市场，与亚马逊、微软、谷歌竞争。Meta今年资本支出预计1250亿至1450亿美元，重点投入AI数据中心建设。扎克伯格此前也表示，若算力超出自用需求，不排除对外出租。
阿波罗首席：新版“60/40投资法则”应是六成投AI、四成投非AI
过去流行的“60%股票、40%债券”投资法则正被重新定义。阿波罗首席经济学家Torsten Slok认为，如今更关键的分界已变成“AI与非AI”之争，投资者很难避开人工智能繁荣带来的风险敞口。
META租赁算力的真正动机：并非紧缺，而是公有云布局
文章认为，META租售算力并非因算力过剩，而是出于业务布局与市场竞争考虑。当前算力仍偏紧，大模型产业景气正从上游转向中游云计算。META此举旨在抓住产业红利、提升云计算市场占比，而非宣告资本开支策略失效。
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