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长鑫存储与长江存储开启“先款排产”模式
自去年四季度以来，长鑫存储与长江存储之间出现了“抢货”现象，这一情况仍在持续。下游客户需先向渠道商支付款项，资金到账后才可排队进入生产体系，待有货后才能提货。这一变化与当前存储芯片价格上涨的趋势基本一致。
中信建投推荐谷歌链：Anthropic推出强大模型Mythos
中信建投指出，Anthropic的Mythos模型是其迄今最强大的版本，具备显著提升的能力，尤其在代码编写、推理和研究辅助方面超越前代。Mythos在生化研发、金融、AI训练及机器人等行业的研发流程中表现出明显的加速效果。尽管其对齐水平较高，但因其强大的能力，低频出错的风险也相应增加，因此目前仅对核心客户开放。此外，Anthropic得到了亚马逊和谷歌的投资与算力支持，并加强了合作，预计到2027年TPU需求将达到3.5GW，谷歌TPU产业链将从前沿模型训练需求的扩大中持续受益。
工信部前副部长苏波：新能源汽车发展面临挑战，治理体系需加快完善
在4月11日举办的智能电动汽车发展高层论坛上，苏波指出新能源汽车面临多重挑战。首先，技术迭代速度加快，核心技术仍存在短板。其次，全球竞争加剧，产业发展与安全面临新问题。此外，产业链和供应链的韧性不足，特别是在芯片和动力电池等关键材料方面过于依赖国外，存在供给风险。最后，市场竞争秩序不规范，急需完善治理体系。
中信建投预测：我国长护险总保费规模五年内将达1800亿元
中信建投研报指出，中国正在积极推进长期护理保险（长护险）制度，并对比了海外相关政策，认为中国的长护险设计科学且有效。国家医保局计划到2028年底实现全国统一覆盖，这将对失能人员及其家庭产生重大影响。预计五年内，长护险总保费规模可达1800亿元，长期来看将推动超过万亿的护理市场需求，促进相关产业内需增长。因此，投资者可关注家用器械、医疗设备及养老护理相关公司的投资机会。
中信建投：光纤出口激增，行业迎来高景气周期
中信建投证券的研报显示，2023年2月，中国出口光纤3779.9吨，金额达7.9亿元，分别同比增长63.6%和126.8%。折算后，出口光纤约2520万芯公里，占我国月有效产量的65%。尽管光纤涨价对业绩的影响在一季度尚不明显，但海外市场对中国光纤的需求强劲，供应商面临“无忧销售”的局面。因此，市场不必过于关注国内电信运营商的光纤集采情况。总体来看，海外电信网络、人工智能和无人机等领域推动光纤需求增长，行业正处于高景气周期，建议持续关注光纤板块。
中信建投：光纤出口激增，行业迎来高景气周期
中信建投证券的研报显示，今年2月，中国出口光纤3779.9吨，金额达7.9亿元，分别同比增长63.6%和126.8%。折算为公里数，约2520万芯公里，占我国光纤月有效产量的65%。光纤出口的增长主要受海外需求推动，尤其是电信网络、AI和无人机等领域的需求增加。尽管光纤价格上涨对一季度业绩的影响尚不明显，但中国光纤供应商面临“无忧销售”的局面，市场对国内电信运营商的光纤集采不必过于担忧。整体来看，光纤行业正处于高景气周期，持续看好光纤板块。