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一级市场AI投资逻辑重估：从“炼模型”转向“拼落地”
两年前WAIC上，大模型厂商比拼参数和融资；到了2026年，投资人更关注推理成本、量产交付和上市节奏。AI投资逻辑已从模型竞争转向应用落地，项目定价核心也由参数变为场景与商业化能力，长线资本和产业生态正加速入场。
Meta拟出租AI算力给Anthropic，试水云计算市场
Meta正与Anthropic洽谈出租AI算力，或以最高100亿美元、为期两年的合作向其提供计算基础设施服务，显示其可能进军云计算市场，与亚马逊、微软、谷歌竞争。Meta今年资本支出预计1250亿至1450亿美元，重点投入AI数据中心建设。扎克伯格此前也表示，若算力超出自用需求，不排除对外出租。
阿波罗首席：新版“60/40投资法则”应是六成投AI、四成投非AI
过去流行的“60%股票、40%债券”投资法则正被重新定义。阿波罗首席经济学家Torsten Slok认为，如今更关键的分界已变成“AI与非AI”之争，投资者很难避开人工智能繁荣带来的风险敞口。
META租赁算力的真正动机：并非紧缺，而是公有云布局
文章认为，META租售算力并非因算力过剩，而是出于业务布局与市场竞争考虑。当前算力仍偏紧，大模型产业景气正从上游转向中游云计算。META此举旨在抓住产业红利、提升云计算市场占比，而非宣告资本开支策略失效。
恒通股份在山东成立智力数据科技公司，注册资本5000万元
近日，山东恒通智力数据科技有限公司成立，注册资本5000万元，法定代表人为隋欣言。公司经营范围涵盖人工智能理论与算法软件开发、互联网数据服务、数据处理与存储支持、云计算装备技术服务及人工智能应用软件开发等。股东信息显示，该公司由恒通股份全资持股。
1-5月我国云计算设备和半导体设备出口金额累计同比大增
人工智能产业快速发展，带动上游算力建设和下游终端硬件需求激增，相关制造企业订单大幅增长。受AI产品快速迭代和时效要求影响，今年1-5月云计算设备、半导体设备出口显著上升，7月国际空运淡季不淡，中国至欧美航线运价保持韧性，AI产品货运量仍在持续增长。
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