在手订单饱满，多赛道释放高景气信号
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东山精密加码AI光芯片光模块扩产，项目总投资上调至17亿美元
苏州东山精密公告称，计划追加投资5亿美元，用于子公司Source Photonics、Multi-Fineline Electronic（Thailand）及盐城东山等在常州、盐城和泰国推进的光芯片及光模块扩建项目。此次调整后，项目总投资额由12亿美元增至17亿美元。
创新红利重塑估值逻辑，外资加速布局中国硬科技
在全球资本重构和资产再定价背景下，海外投资者正加快将中国资产纳入长期配置。长鑫科技被纳入海外存储芯片主题ETF，范达公司也推出跟踪中国半导体指数的ETF，显示外资对中国市场认知正从短期交易转向战略布局。随着制度突破、产品创新、准入放宽和监管协同持续推进，中国资本市场高水平开放不断深化，硬科技与高端制造有望成为外资重点关注方向。
需求旺盛、景气度高，光模块“噪音”影响有限
8月5日，受光模块出口限制传闻影响，A股光模块龙头“易中天”股价大幅低开。业内人士称，相关消息在2025年已出现过，行业已有预判并做了准备。短中期看，因市场需求旺盛、国内产能大且成本效率高，海外全面禁运中国光模块概率较低，产业冲击有限；但长期看，部分海外市场份额或受影响。
中微公司增资至9.58亿，增幅约53%
天眼查App显示，中微半导体设备（上海）股份有限公司近日完成工商变更，注册资本由约6.26亿人民币增至约9.58亿人民币，增幅约53%。该公司成立于2004年5月，法定代表人为尹志尧，主营集成电路、泛半导体及微观加工设备研发组装，并提供相关技术咨询与服务。
意界智创签约上海市人工智能重点项目，助力产业升级
7月20日，在2026世界人工智能大会闭幕式上，意界智创等32个项目集中签约，入选上海市人工智能重点项目，总签约金额超409亿元。该公司已进入半导体等高端制造场景开展研发和验证，未来还将逐步拓展到物流、商业服务和家庭等更多应用场景。
工信部：今年上半年我国医药工业创新能力显著增强
工信部在国新办发布会上表示，今年上半年我国医药工业创新能力显著增强，首创新药和高端医疗器械成果丰硕。38款创新药获批上市，其中国产31款，占比超八成；多项“全球首个”成果集中落地，创新药对外技术授权交易总额超1000亿美元，显示医药产业创新质量系统性跃升。