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AI算力需求拉动，玻纤行业上半年业绩普遍向好
中国巨石上半年营收111.59亿元，同比增长22.5%，净利29.33亿元，同比增73.87%。同时，中材科技、国际复材、金安国纪等产业链公司业绩普遍增长。受AI算力需求推动，玻纤及电子布行业景气上行，龙头企业正加速扩产，高端化、特种化产能竞争加剧。
电子布价格持续上涨，上游高端织机供不应求
东吴证券指出，铜箔、电子布和树脂是PCB的三大基础材料，其中电子布主要提供机械强度和刚性。受AI需求爆发带动，G75和7628等电子布及电子纱价格近期明显上涨，市场供需错配仍在，货源紧俏或将持续。
杭州小龙虾价格暴跌超50%，吃货们快来！
进入6月，湖北潜江的小龙虾供货量逐渐减少，但杭州市场已完成产地轮换，江苏、安徽和浙江的小龙虾增多，货源充足，价格大幅回落，市民纷纷表示实现了“小龙虾自由”。中青规格小龙虾批发价为每斤12元，大青规格为每斤16元，较今年二三月份上市时降幅超过50%。此外，海外市场的拓展为小龙虾带来了利润增长，今年多地小龙虾的出口量和货值双双上升，远销欧美及东南亚。
算力驱动MLCC超级周期，“电子工业大米”面临结构性短缺风险
在AI需求持续上升的背景下，A股MLCC（多层陶瓷电容器）板块近期出现上涨行情。高盛的研究报告指出，AI驱动的MLCC超级周期刚刚开始，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。当前MLCC行业面临“高端缺货，低端缺产能”的结构性紧张，主要是由于AI服务器和新能源汽车推动高端产品需求增长，而高端产线建设周期长，短期内产能难以释放。MLCC被誉为“电子工业大米”，在电子设备中起到电压稳定和电流调节的关键作用，防止设备出现故障。
楼市供需关系改善：二手房挂牌量减少，新房库存下降
在住房需求集中释放的背景下，房地产市场呈现出持续企稳的态势，成交活跃度保持高位。市场供给方面也出现积极信号，供需关系逐步改善。根据中指研究院的数据，5月份重点25城的二手房新增挂牌房源达到12万套，同比下降约41%。这一变化反映出市场的动态调整与发展趋势。
前三星芯片负责人：预计明年下半年内存价格将大幅下降
前三星芯片负责人庆桂显在韩国NAEK论坛上预测，明年下半年内存价格将显著下降。由于人工智能市场对存储芯片的需求激增，目前内存市场处于供不应求的上行周期。然而，庆桂显指出，中国企业正积极扩大产能，预计将导致存储芯片供应量激增，从而改变市场格局。他警告，虽然消费者会受益于更低的价格，但这种快速增长可能对整个科技行业构成风险，短缺可能迅速转变为严重的供过于求。