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AI算力需求拉动，玻纤行业上半年业绩普遍向好
中国巨石上半年营收111.59亿元，同比增长22.5%，净利29.33亿元，同比增73.87%。同时，中材科技、国际复材、金安国纪等产业链公司业绩普遍增长。受AI算力需求推动，玻纤及电子布行业景气上行，龙头企业正加速扩产，高端化、特种化产能竞争加剧。
群联警告存储短缺：NAND新增产能最快需4年，供应紧张或将持续多年
群联电子董事长潘健成指出，NAND 新增产能从投资到量产可能需四年，远长于市场预期，供需紧张恐延续多年。公司认为 AI 正带动图片、视频与 AI Agent 数据激增，存储需求正转向长期结构性成长。群联第二季毛利率创 65.3% 新高，未来将靠研发、企业级 SSD 与 AI 平台提升附加价值。
Anthropic据悉与Volta达成100亿美元算力协议，押注AI需求持续增长
知情人士称，Anthropic与成立数月的Volta Infra达成一项为期六年、总额100亿美元的算力协议，以满足Claude产品需求。Volta将管理相关数据中心，并与Bitdeer合作使用挪威设施；该公司由英伟达支持。
三星预测2027年内存短缺将加剧，供应紧张或持续至2028年
三星电子在财报电话会上表示，内存芯片短缺可能在2027年进一步加剧，紧张局面至少会持续到2028年。受AI需求推动，各大实验室已向三星提供中长期需求预测，促使公司更倾向服务长期合同客户，并提前部署产能、扩大供应，以避免行业“繁荣-衰退”循环。与此同时，AI带来的需求也推高了三星半导体业务表现，二季度销售额创下历史新高。
崔泰源直言：内存应降价，持续高价恐冲击消费电子行业
SK 集团会长崔泰源表示，当前高企的内存价格“不正常”，应当回落。但他指出，AI 需求增长太快，明年需求或增 60% 至 100%，多数厂商难以同步扩产。即便内存紧张缓解，AI 产业后续瓶颈仍可能转向能源、电力等基础设施。
AI需求外溢至成熟制程，台积电再掀涨价潮
据报道，台积电在先进制程订单满载、持续调涨3纳米等报价之际，涨价压力已延伸至成熟制程。多家IC设计业者表示，已陆续收到台积电拟调高成熟制程价格的通知，具体涨幅将因厂商与产品线而异，预计第四季敲定，明年1月生效。