瑞银近日发布了亚太科技策略研究报告，深入探讨了多个关键议题，包括“代理式AI作为2026年的重要转折点”、“存储器半导体的上升周期是否可持续”以及“对半导体设备的重新审视”。报告指出，代理式AI正以加速态势发展，愈发被视为AI普及过程中的重要拐点。这一趋势导致CPU需求显著上升，因其需要顺序计算周期以访问多种资源，并随后进行输出编排与优先级排序，从而推动独立通用服务器及AI服务器中CPU主节点的增长。
此外，瑞银分析认为，AI的持续发展将进一步推动DRAM资本支出增长。中国市场及NAND存储器领域展现出强劲的增长势头。同时，预计到2027年中，设备交付周期将逐步恢复正常，这将在一定程度上缓解产能部署面临的瓶颈问题。
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