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AI行情下半场：告别“无差别上涨”
科技股正从“无差别上涨”转向业绩分化：三星电子盈利大增却股价下跌，Meta拟出售闲置算力引发AI算力过剩担忧，显示市场对边际变化更敏感。7月中下旬美股财报季将检验个股成色，长期关键仍在AI商业化能否兑现、产业能否由融资驱动转向现金流驱动。
嘉实基金王贵重：AI投资重点看算力、存力、运力
嘉实基金王贵重对中国科技资产和国内AI加速追赶保持乐观，认为AI相关方向暂无系统性风险，尚不能得出看空结论。他强调AI硬件需求将按“算力先行、存力跟进、运力后至”的节奏扩散，算力、存力和运力分别对应计算、存储和传输能力提升。
Meta转向“算力包租公”，美股AI链一夜承压
Meta 被曝筹建“Meta Compute”云基础设施业务，准备对外出售 AI 算力和模型访问权限，正式下场抢云计算市场。据称其未来几年将投入 1829 亿美元建设 AI 基础设施。不过，Meta 自家模型和服务需求并不旺盛，此举被视为可能冲击 AWS 及 CoreWeave、Nebius 等现有算力供应商。
OpenAI被曝倾向于明年进行IPO
据知情人士称，OpenAI倾向将IPO推迟到明年。为其上市提供建议的银行家认为，近期科技股和SpaceX上市后的剧烈波动，可能削弱散户对OpenAI股票的兴趣。OpenAI虽已秘密提交IPO S-1草案，但仍未决定上市时间，表示以私营公司身份推进部分事项或更容易。
孙正义透露：软银计划打造全球最大数据中心，Arm潜力十倍增长！
在今日的股东大会上，软银集团董事长孙正义宣布，旗下的芯片设计公司Arm将转型为芯片提供者，并将亲自参与制造。他预见AI时代将以CPU为中心，强调Arm仍有十倍以上的成长潜力。孙正义还提到软银对英特尔的3000亿日元投资，尽管最初受到质疑，但目前该投资已带来数万亿日元的市值利润。此外，他透露，SB能源正在推进美国俄亥俄州的数据中心项目，该设施预计将提供相当于10座核电站的电力，计划建造“世界上最大的数据中心”。
孙正义：软银Arm进军芯片制造，未来成长空间超10倍
在6月24日的股东大会上，软银集团董事长孙正义宣布旗下的Arm将从芯片设计者转型为芯片提供者，并将亲自参与制造。他预测AI时代将以CPU为核心，并表示Arm仍有十倍以上的成长空间。此外，他提到软银对英特尔的约3000亿日元投资，尽管当初受到质疑，但目前的市值计算利润已达到数万亿日元。