相关快讯
CoreWeave美股盘前大涨超17%，AI算力租赁热度持续升温
AI算力租赁商CoreWeave盘前涨超17%，二季度营收同比翻倍至25.8亿美元，6月末在手订单储备达1040亿美元，并上调全年资本支出至350亿-390亿美元；同类公司Nebius跟涨超9%。
AI产业链“缩圈”后，哪些“确定性环节”正在被市场深耕？
近期AI等科技板块波动加大、市场分歧明显，但随着长鑫科技上市消息刺激，科技股再度走强，机构投资思路也在调整。市场正重新评估AI产业链的利润分配，关注点从算力需求和渗透率转向供给约束、技术壁垒和资本开支优势。机构认为，半导体设备行业在新AI叙事下迎来“涨价+出海”两条业绩主线。
AI行情下半场：告别“无差别上涨”
科技股正从“无差别上涨”转向业绩分化：三星电子盈利大增却股价下跌，Meta拟出售闲置算力引发AI算力过剩担忧，显示市场对边际变化更敏感。7月中下旬美股财报季将检验个股成色，长期关键仍在AI商业化能否兑现、产业能否由融资驱动转向现金流驱动。
嘉实基金王贵重：AI投资重点看算力、存力、运力
嘉实基金王贵重对中国科技资产和国内AI加速追赶保持乐观，认为AI相关方向暂无系统性风险，尚不能得出看空结论。他强调AI硬件需求将按“算力先行、存力跟进、运力后至”的节奏扩散，算力、存力和运力分别对应计算、存储和传输能力提升。
Meta转向“算力包租公”，美股AI链一夜承压
Meta 被曝筹建“Meta Compute”云基础设施业务，准备对外出售 AI 算力和模型访问权限，正式下场抢云计算市场。据称其未来几年将投入 1829 亿美元建设 AI 基础设施。不过，Meta 自家模型和服务需求并不旺盛，此举被视为可能冲击 AWS 及 CoreWeave、Nebius 等现有算力供应商。
OpenAI被曝倾向于明年进行IPO
据知情人士称，OpenAI倾向将IPO推迟到明年。为其上市提供建议的银行家认为，近期科技股和SpaceX上市后的剧烈波动，可能削弱散户对OpenAI股票的兴趣。OpenAI虽已秘密提交IPO S-1草案，但仍未决定上市时间，表示以私营公司身份推进部分事项或更容易。