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三星电子相对SK海力士的市盈率溢价或将进一步扩大
三星电子相对SK海力士的市盈率溢价已接近两年低点，但随着其在HBM市场夺回份额，溢价有望扩大。瑞银预计三星HBM市占率将由2025年的20%升至今年31%，2027年升至40%，并首次超越SK海力士，因此将三星列为行业首选。
20家芯片厂商集体涨价，英飞凌作出回应
约20家国内外芯片厂商近期集体启动新一轮涨价，功率半导体成为核心涨价品类，且不少厂商今年已多次调价。英飞凌表示，此轮提价主要受原材料等成本上升影响。与此同时，AI带动功率半导体需求持续走强，尤其是AI数据中心对电力的需求激增，进一步推高行业景气度。
瑞银预测代理式AI将助力半导体和硬件行业蓬勃发展
瑞银发布的亚太科技策略研究报告探讨了代理式AI、存储器半导体的上升周期及半导体设备的再审视。报告指出，代理式AI的快速发展被视为2026年的关键拐点，推动了CPU需求的显著增长，因其需要顺序计算来访问多个资源并进行输出排序。AI的发展促进了DRAM资本开支的增加，同时中国市场和NAND存储器领域也在增长。预计设备交付周期将在2027年中期恢复正常，从而缓解产能部署的瓶颈问题。
陈南翔：AI转向物理世界为中国半导体行业带来重大机遇
中国半导体行业协会理事长陈南翔指出，AI的到来为半导体产业带来了重大机遇，标志着一次划时代的变革。他强调，AI有望引发真正的智能革命，并鼓励企业积极拥抱这一趋势，把握众多应用场景中的机会。
长江存储陈南翔：华为“韬定律”启示，中国半导体行业的责任与未来
在2026年第十届集微大会上，长江存储的陈南翔称赞华为的“韬定律”，认为这是中国半导体产业对全球的重要贡献。他提到，华为海思的何总提出的韬定律非常好，尤其在AI技术的发展方面，从大语言模型的训练转向推理，且从云端应用到端侧，展现了智能体的潜力。他呼吁中国半导体人要勇于承担责任，推动行业进步。
台积电回应员工不满：承诺持续增加福利与分红
台积电近期面临员工不满，因可能削减福利而考虑罢工，这一消息引发全球半导体行业关注。由于台积电在科技行业中的重要地位，劳资冲突可能对全球经济造成重大影响。为应对潜在的罢工，台积电迅速发布声明，强调员工分红未减少，并表示对今年员工分红的增长持乐观态度，预计将超过去年。这一声明旨在感谢员工贡献，并展望公司未来的稳步发展。