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工信部：上半年数字产业收入突破20万亿元，同比增长13.6%
2026年上半年我国数字产业运行稳中向好，收入达20.71万亿元，同比增长13.6%，增速较去年同期和一季度均有所加快。受国内人工智能需求增长和出口强劲拉动，行业利润总额达1.79万亿元，同比增长19.3%，收入利润率提升至8.6%，盈利能力持续改善。
东山精密加码AI光芯片光模块扩产，项目总投资上调至17亿美元
苏州东山精密公告称，计划追加投资5亿美元，用于子公司Source Photonics、Multi-Fineline Electronic（Thailand）及盐城东山等在常州、盐城和泰国推进的光芯片及光模块扩建项目。此次调整后，项目总投资额由12亿美元增至17亿美元。
CoreWeave美股盘前大涨超17%，AI算力租赁热度持续升温
AI算力租赁商CoreWeave盘前涨超17%，二季度营收同比翻倍至25.8亿美元，6月末在手订单储备达1040亿美元，并上调全年资本支出至350亿-390亿美元；同类公司Nebius跟涨超9%。
在手订单饱满，多赛道释放高景气信号
A股2026年半年报披露进入高峰，“在手订单”成为观察行业景气度的重要指标。苏美达船舶订单排至2030年，中际旭创光模块订单延续至2027年，行云科技算力及存储长期框架订单超154亿元，显示制造与科技企业韧性增强。整体看，船舶、电缆、激光设备等高端制造订单充足；创新药、光模块受益技术升级和海外拓展；半导体设备、算力服务则持续转化为订单增量。
需求旺盛、景气度高，光模块“噪音”影响有限
8月5日，受光模块出口限制传闻影响，A股光模块龙头“易中天”股价大幅低开。业内人士称，相关消息在2025年已出现过，行业已有预判并做了准备。短中期看，因市场需求旺盛、国内产能大且成本效率高，海外全面禁运中国光模块概率较低，产业冲击有限；但长期看，部分海外市场份额或受影响。
光通信板块全面预告高增长，订单能见度充足
多家光通信上市公司披露2026年上半年业绩预告，显示行业在AI算力需求推动下整体高增长，光纤、光模块和光器件环节盈利普遍改善，龙头与中小厂商分化加剧。尽管股价回调，但真实需求强劲、订单充足，行业景气度仍然较高。